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任正非はファーウェイが日本、韓国、台湾のサプライヤーを減産すると発表しました。  (2019/6/25 10:48:37)
任正非はファーウェイが日本、韓国、台湾のサプライヤーを減産すると発表しました。
2019-06-24タグ:ICNETファーウェイ部品と製造元:ICNET



最近、ファーウェイの創始者である任正非と「デジタル時代の三大思想家」の中の二人――「フォーブス」の有名な執筆者であるジョージ?ギルドとアメリカの「連続線」のコラムニストニコラス?ネグロ?ポントは、深セン本部で「技術、市場と企業」のテーマについて対話しました。

 


対話の中で、任正非は「飛行機の心臓とガソリンタンクだけを保護し、他の副次的な部品を保護していない」という比喩を使って、問題がこんなに深刻であることを認識していなかった。その後、任正非はファーウェイが今後2年間で減産し、営収も300億ドル下がると表明しました。また、任正非も今年のファーウェイの携帯電話の国際市場での出荷量が40%減少することを確認しました。

 


しかし、ファーウェイの未来については、任正非は相変わらず自信を持っています。ファーウェイは「不死の鳥」と言われています。2021年に再び活力を取り戻します。しかし、ファーウェイの多くのサプライチェーンにとって、最低でも短く、中間メモリは陣痛にあります。特に一部の日本、韓国、台湾のサプライヤーにとって、それらは受動部品、メモリなどの分野に集中しています。ファーウェイの減産は全体の価格傾向の下落を重ね合わせて、それらの構成に大きな影響を与えます。

 


村田など4つのサプライヤーが損害を受けることになります。

日経新聞とゴールドマン?サックスの研究によりますと、ファーウェイの販売損失は村田など4大電子メーカーの利益を250億円減らすことが分かりました。

 


具体的には、ファーウェイの携帯電話と基地局の出荷量はいずれも減少するため、必要な容量の数も減少し、村田と太陽誘電の収益にリスクが生じる。村田の営業利益は約100億円の衝撃を受け、規模の小さい太陽誘電の利益は約15億円減少する見通しです。

 


また、チップパッケージの京セラ半導体は、ファーウェイのために40億円の営業利益が減少し、電池メーカーのTDKも業績に影響が出ています。

 


上記の4つの日系メーカーもアップルのために供給していますが、スマートフォン市場が日増しに縮小していることを背景に、アップルもファーウェイの空いている需要を完全に取り替えることができず、これらのサプライヤーの業績を縮小しないようにしています。

 

韓国系:サムスンは損失がありました。SKハイニックスの生産拡大が鈍化しました。

ファーウェイは減産して、韓国系のサプライヤーに対してもいいニュースではありません。具体的にはサムスンのメモリやパネルの出荷量に影響が出ています。しかし、ファーウェイはGoogleに「供給切り」されて海外市場が経営できなくなり、サムスンはこの機会に世界の携帯市場のシェアを拡大することができます。サムスンはファーウェイが禁止されている間に、韓国の5 Gネットワーク設備のシェアを拡大することもできます。

 


サムスンより失败があります。もう一つの韩国工场SKハイニックスが直面している状况はそんなに良くないです。統計によると、ファーウェイはSKハイニックスの12%の売上高を占めています。ファーウェイの減産がメモリの価格下落の勢いを重ねて、SKハイニックスの業績を瞬時に赤字にする可能性があります。その影響は大きくないと言えます。

 


市場需要の減少に伴い、SKハイニックスは無錫C 2 F工場の加速量産を延期する計画で、この工場はすでに4月に完成しました。ハイニックスはQ 3四半期に量産を加速する予定でした。

 


昨年以来、メモリ価格はすでに下落傾向にあり、韓国系サムスン、SKハイニックスの収益力は大幅に損なわれました。今年は市況が変わらない中で貿易戦の不確実性を重ねて、両韓系ストレージメーカーにとってより大きな試練となりました。現在、サムスンやSKハイニックスはウェハなどの非格納業務を強化し、収益の多元化を実現しています。

 


台積電はファーウェイに引き続き出荷しています。ファーウェイの需要は代替可能です。

台積電気は長期的に海思SoCの代行業務を掌握しています。ファーウェイのサプライチェーンの中で最も重要な企業です。これに対応して、台积电のウエハプロセスは7 nmまで発展しました。コストが大きいです。いくつかの重要な取引先をロックしてこそ、利益と後続の研究开発に必要な资本支出を保证できます。ファーウェイを失ったら、台積電は損失の恐れがあるだけでなく、後続の5 nm、3 nmの研究開発投入にも不利です。

 


幸いにも、台积电はまだファーウェイに出荷しています。その原因はアメリカの技术の比率が25%より低いため、合理的で合法的です。しかし、アメリカが統計ルールを変えて、台湾などを含めると、台積電はファーウェイに出荷できない可能性があります。

 


台湾の受動部品工場の国巨については、携帯市場での占有率が非常に高いことを示しており、ファーウェイの携帯電話が売れないと、他のメーカーはやはり国と一緒に商品を取っています。しかし、現在の電子市場の需要状況から見ると、中国の巨は日系の村田と同じように業績が下がるリスクに直面しているかもしれません。

 


まとめ:ファーウェイの減産は大きな動向に連動し、電子業界に深刻な影響を及ぼすだろう。

まとめ:ファーウェイの減産は大きな動向に連動し、電子業界に深刻な影響を及ぼすだろう。
半導体業界は今年に入ってから衰退期に入りました。この中でメモリと受動部品は前の2年間の熱い経験を経て、冷静期を迎えるのは必然です。しかし、半導体業界自身の要素を除いて、中米貿易紛争が拡大し、ファーウェイが禁止されたことで電子市場の需要が打撃された。これは関連するサプライヤーが業績リスクに直面し、さらに経営戦略を変えることにもなる。

 


今の段階では、全体の電子サプライチェーンは5 Gネットワークの商業化を待ちわびていますが、ファーウェイは生産の減少を禁じられています。まず当面の需要に打撃を与えます。長期的に見れば、5 Gネットワーク建設の進捗を遅らせて、サプライチェーンの長期的な需要を損なうかもしれません。この不利な要素を解決するには、世界的な環境の変化、すなわち中米双方が貿易紛争を早期に解決することができることを望むしかない。全世界の貿易情勢が再び良くなりました。ファーウェイであれ、サプライチェーン企業であれ、より大きな利益を追求することができます。

 







 
 
 

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