外国メディアのSemiMediaによると、金融機関Susquehanna Financialの最新報告書によると、チップの納入サイクルは9カ月連続で短縮され、約2年間続いたチップ不足の波が過ぎ去ったことを示している。現在の半導体の納期は2022年5月の過去のピークより4週間低く、実際の納入サイクルは予想以上に短縮される可能性がある。ディーラーは顧客の注文キャンセルを懸念しているためだ。

現在の半導体の平均リードタイムは4年2022月の歴史的ピークより1週間短い。ディストリビュータは顧客の注文キャンセルを心配して納期を短縮したくないため、実際の納期の短縮が予想よりも速くなる可能性があります。

具体的には、Microchipの納入サイクルは大幅に短縮され、Xilinxの納入サイクルは過去数カ月で大幅に短縮された。Microchip、TI、XNPなどのベンダーの納期は急速に低下しているが、ST、英飛凌、安森美の納期は比較的安定している。

2.IC設計の注文を温め直し、一部の投影を再開する

科創板日報によると、IC設計業界の最近の注文需要は戻り、急単、短単が中心となっている。IC設計の一部が補充に適用された後も、一部のチップ番号に在庫引張警報が発生し、一部のIC設計メーカーは徐々に投入を再開し始め、ウェハ代工場の割引が期待され、下半期のコストに反映される。

一部のメーカーは、価格の魅力によって投入量を拡大し、下半期の市況予想に悲観的ではないと告白している。しかし、一部のメーカーでは、顧客の後続注文に対する需要は明らかではないが、一部の材料番号が消化されているため、再投入も始まっているが、投入量はあまり多くないという。

3.ドライバICのオファー下落幅が収束し、圧力の最大期が過ぎた

科創板日報によると、中国?台湾経済日報によると、ウェハOEMの値下げ、チップ見積の下落幅の収束、高在庫の逐次解消などの影響を受け、駆動IC、電源管理IC関連メーカーは最近のIC設計で最初に少し息をつくことができたメーカーとなった。

関連会社は、昨年第4四半期に「ストレスが最も大きいシーズン」が過ぎ、コスト構造が改善中で、粗金利圧力が徐々に緩和されていると直言している。ICの販売価格について、一部のドライバICメーカーは、値下げ幅を角度で例えると45度前後だったが、当時は上流ウェハのOEMコストはまだ下がっていなかった、今年に入り、1月のIC価格の下落幅は約15度だったが、2月は5度台に収まった。

4.世界のウエハ工場の設備支出は2023年に減速し、2024年の回復が期待される

国際半導体産業協会（SEMI）は最新報告書で、2023年の世界ウエハ工場の設備支出は前年同期比22%減、2022年の980億ドルの過去最高から760億ドルに、2024年は同21%増の920億ドルに回復すると予測した。

ますます多くのベンダーがOEMサービスを提供するにつれ、2023年にはFoundryが434億ドルの投資で半導体拡張をリードし、前年同期比12.1%減少すると予想されている。2024年には12.4%から488億ドル増加する。2023年のMemoryは世界の支出の中で2位になる見通しだが、前年同期比44.4%減の171億ドル、2024年にMemory投資は282億ドルに増加する。自動車市場の安定した成長によりAnalogとPowerは着実に拡大し、2023年の支出は1.3%増の97億ドルに達する見通しだ。

5.テキサスインスツルメンツが複数の新しいArm R 0+マイクロコントローラをプッシュ

テキサス?インスツルメンツ（TI）は先週、拡張可能なArm Cortex-M 0+マイクロコントローラ（MCU）製品シリーズを発売し、その幅広いシミュレーションと組み込み処理用半導体製品のポートフォリオをさらに拡大すると公式サイトで発表した。この製品シリーズには、豊富な計算、ピン配列、メモリ、統合シミュレーションオプションがあります。

MSPM 0 LとMSPM 0 Gは、TIの公式サイトとライセンス販売業者を通じて購入することができます。これらのMCUは、16?32ピンパッケージオプション、8 kB?128 kBフラッシュメモリオプションなど、さまざまなパッケージサイズを提供する。設計者は、MSPM 0 L 1306とMSPM 0 G 3507に適用されるLaunchPad開発キットを申請することでプロトタイプ設計を開始できるようになりました。

6.台積電米国工場は来年4 nm量産を計画しており、クアルコムは最初に注文する

ハイテク引用によると、台積電の米アリゾナ州にある新工場は2024年に次世代4 nmプロセスの量産を開始する予定で、クアルコムは最初の注文を約束した。台積電の米アリゾナ工場は当初120億ドルを投資し、2024年に5 nmを生産する計画だったが、その後400億ドルに投資を増やし、工場を2つに増やし、アリゾナ工場のプロセスを4 nmにアップグレードし、もう1つは2026年に3 nmを直接生産する予定だ。

しかし、工事や設備の設置の遅れ、人的資源の不足、コストの逼迫によって、この工場は2024年に全面的に操業を開始する可能性は低く、2025年に延期する可能性がある。特に、各コストは台積電が予想していた50%の増加幅をはるかに上回り、最終的には100%に達する可能性があり、そうなれば市場競争力に深刻な影響を与えるに違いない。

7.三星、SKハイニックスは在庫が高く、メモリ価格がコストに近づく

三星が3月19日に韓国金融監督院に提出した申告書によると、2022年第4四半期までに全体の在庫資産は52兆2000億ウォン（約2745億元）に達し、過去最高を更新した。その中で最も高いのは半導体部門で、在庫金額は29兆1000億ウォン（約1527億元）に達した。

SKハイニックスは同様の問題に直面し、第4四半期全体の在庫資産は15兆7000億ウォン（約825億元）に上昇した。これにより、両工場とも今年第1四半期にチップ事業の大幅な赤字が発生するとみられている。業界関係者によると、PC DRAMとNAND Flashチップの価格はコストに近づいており、第1四半期の取引価格はそれぞれ19%と18%下落する見通しだという。

業界全体では、鎧マン、美光、西部データ、SKハイニックスなどの粒子大工場が次々と減産して供給過剰を緩和し、下落幅を狭めることができる。