1.携帯電話のICプルの原動力は保守的で、チップの需要は閑散としている

科創板日報が伝えた中国台湾電子時報によると、他の応用に比べて需要が回復したり、チップの在庫が補充されたりするなど、携帯電話のサプライチェーン全体の在庫状況は、2023年初めから今までも惨憺たる状況で、チップの関連需要は引き続き閑散としている。端末の買い気が予想を上回る大幅な回復を見せない限り、ICなどのゼロコンポーネントの引き込みエネルギーについては、2023年以降はかなり保守的になるだろう。

2.MCUの在庫解消が完了するのは来年になるか

科創板日報がMoneyDJを引用して伝えたところによると、MCUの市況は依然として真冬のようで、618消費によるサポートは限られているかもしれない。現在、メーカーは在庫整理を続けており、顧客には在庫補充の基本的な需要があるが、より長い注文が必要で、視界は低い。業界内では、在庫解消のプロセスが第4四半期、さらには来年の第1四半期まで繰り延べられる可能性があるとみられている。

3.世界10大ウエハー工場の第1四半期の売上高はさまざまな程度で減少した

快科技の報道によると、トレンドフォース集邦諮詢の統計によると、ウエハーファウンドリ市場の今年第1四半期の売上高は前期比18.6%減少し、市場規模は約273億ドルとなった。世界トップ10のウエハー工場はいずれも減収となり、うちTSMCの売上高は前期比16.2%減、売上高は167.4億ドルで、第2四半期も減少が続くと予想されている。ただTSMCのシェアは逆に60.1%に拡大した。

サムスンの売上高は前月比36.1%減の34.5億ドルと、10大工場の中で最も減少したこともあり、TSMCのシェアはむしろ高くなり、サムスンは3.4%ポイントのシェアを失った。格芯は聯電を抜いて3位となったが、2社の売上高は18.4億ドルと17.8億ドルで、その差はそれほど大きくなく、聯電がいつ逆転してもおかしくない。5位の中芯国際は、売上高が前月比9.8%減の14.6億ドルだった。 6位の華虹半導体は、売上高が前月比4.2%減の8.45億ドルと予想され、10大メーカーの中で最も減少した。

4.SEMI：2026年に世界の300mmファブ支出は1190億ドルに

国際半導体産業協会（SEMI）が発表した最新の報告書によると、世界の300mmファブ設備支出は、今年18%減の740億ドルになると予想された後、2024年に12%増の820億ドル、2025年に24%増の1019億ドル、2026年に17%増の1188億ドルになると予想されている。

出典：TrendForce集邦科技

ウエハーファウンドリーは2026年に621億ドルの設備支出で首位となり、今年の446億ドルから増加する見通し。次いでストレージが429億ドルで、今年に比べ170%増加した。シミュレーションの支出は今年の50億ドルから2026年には62億ドルに増える。MPU/MCU、ディスクリート（パワーデバイス中心）、オプトエレクトロニクス分野への支出は2026年に減少する一方、ロジック分野への投資は増加すると予想されている。

5.群聯の5月の業績はともに減少、第3四半期の繁忙期に存在する変数

台湾工商時報によると、グループ連合が発表した5月の決算は、連結売上高が32.02億台湾ドルで、月間4%減、年間37.21%減となり、今年1-5月の売上高は166.47億台湾ドルで、年間40.77%減となった。群聯の5月の売上高は減少したものの、NAND貯蔵総桁数出荷量は、年増加率が約30%となっており、現段階ではさまざまな応用がNAND価格が相対的に安いため、貯蔵容量を引き上げ続けており、全体のNAND需給バランスにプラスになるとみられている。

出典：SEMI

 同集団聯の潘健成執行長は、「世界のエンドユーザーと消費者が支出を減らしているため、世界の顧客は将来の見通しに対する需要に対して、比較的保守的な態度を取っており、積極的に材料を準備したり、製品の規格を大幅にアップグレードする勇気がない。本来は従来の繁忙期と見積もられていた第3四半期でも、システムユーザーの材料準備の需要状况を観察する必要がある」と指摘した。また、川上の納入業者はすでに巨額の損失に直面しており、これ以上の値下げ余地は非常に限られており、唯一の変数はまだ需要がある。

6.AIサーバーの需要増加、鴻海は新たに複数の生産ラインを計画

IT之家が伝えた中国台湾経済日報によると、鴻海グループ内でAIサーバー事業を担当する鴻佰科技は新たに5~6本の生産ラインを新設し、顧客の増加する需要に対応する計画だという。すでにあるエヌビディア、マイクロソフト、アマゾンのほか、メタやアップルなどの大手も今年、鴻佰科技の新たな顧客となる。

業界の分析によると、マイクロソフト傘下のChatGPTがすでに足場を固めているほか、グーグル、メタ、アマゾンも大規模な人員を配置し、鴻佰科技の受注急増と生産拡大を押し上げるという。鴻佰科技は新竹と桃園の2カ所の現地工場のほか、米国、メキシコ、ハンガリー、ベトナムなどに生産ラインを置いている。

7.格科微：12インチCISプロジェクトが大規模量産の条件を達成

格科微は6月12日、募集投資プロジェクト「12インチCIS集積回路特色プロセス研究開発?産業化プロジェクト」のBSI生産ラインが2022年8月31日に投資に成功し、初のウエハー工程ロットが95%以上の歩留まりを獲得したと発表した。

同プロジェクトはすでに第1陣となる設備の設置?調整を完了しており、歩留まりが予想通りの合格製品を順調に産出しており、長期信頼性テスト検収に合格し、大規模量産の条件をクリアした。より多くの設備が設置され、生産が開始されるのに伴い、生産能力は同時に解放?向上し、最終的には月産20000枚のウエハー生産能力を実現する。

8. ガーコアはロマと協力して軍用チップの供給を保証する

13日付のコーソーボード日刊紙によると、ウェハーファウンドリーの格芯と米兵器メーカーのロッキード?マーチン社は今週月曜日、米軍用防衛システムのチップ供給を保証する目的で提携を発表した。この戦略的提携の目的は、マイクロエレクトロニクスシステムの耐脆弱性を向上させるために、一連の先進チップと次世代チップの製造を確実にすることである。

ロッキードと格芯は外部資金の導入を模索し、米政府と協力して技術開発を進める。ニューヨークとバーモントにある格芯の工場は、機密防衛システム用のチップを製造するための公式な認可を取得している。

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